Junior, un bambino di cinque anni, gioca con un ramo di betulla a cui ha dato il nome di Knerten, per le sue sembianze quasi umane. È il suo amico immaginario inseparabile, a cui ha affiancato un altro rametto, Karoline, come sua sposa, e un ramoscello ancora più piccolo a completare la famigliola. Un bambino del vicinato, incuriosito del legame tra Junior e Knerten, decide di rubare il rametto, portandolo nel suo rifugio segreto. Da questa sparizione, che addolora Junior, scaturiranno varie avventure.
