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Walter Paisley fa il cameriere in un locale di artisti controllato da poliziotti in borghese per via di un losco giro di sostanze stupefacenti all'interno del locale. Walter, uomo ingenuo, è convinto di diventare anche lui un'artista, e decide di fare lo scultore usando l'argilla; inizierà a scolpire un gatto e la sua prima opera viene subito apprezzata in quel circolo di artisti e allora l'uomo inizia a scolpire opere più complesse, uomini, donne, busti tutti perfetti, anche troppo.. cosa si nasconde sotto l'argilla? Piacevolo horror diretto da Roger Corman.
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