Durante gli studi di architettura all'Università di San Paolo, il brasiliano Paulo Morelli scopre il cinema sperimentale e negli anni '90 diventa regista pubblicitario presso la O2 Filmes, la più grande società di pubblicità brasiliana che ha prodotto anche City of God di Fernando Meireilles. Nel 2007 Morelli dirige l'ideale seguito del film di Meirelles intitolato City of Men, ritratto delle condizioni di vita dei bambini delle favelas. Nel 2013 gira Sheep's Clothing.
